Unsere Mandantinnen und Mandanten sind beruflich erfolgreich und besitzen in der Regel ein liquides Privatvermögen im höheren sechsstelligen Bereich. Sie sorgen sich um ihr Vermögen, wünschen mehr Klarheit und Struktur und Verständnis für ihre sehr individuelle Situation und die sich daraus ergebenden Fragestellungen. Dabei fühlen sie sich von ihrer Bank oft nicht ausreichend unterstützt.
Genau hier setzen wir an. Wir bringen Struktur in Ihre Finanzen und machen Ihr Vermögen widerstandsfähiger gegen alle wirtschaftlichen Wetterlagen. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit klären wir aber zunächst, was ein „reiches Leben“ – ein Leben, das Sie erfüllt und glücklich macht – für Sie persönlich bedeutet.
Ihre Antworten auf diese Fragen dienen uns als erster Wegweiser, um eine maßgeschneiderte Struktur für Ihr Gesamtvermögen zu entwickeln. Sie zeigen uns auch, ob unsere Werte und Ansätze miteinander harmonieren.
Im nächsten Schritt erarbeiten wir für Sie die passende Anlagestrategie. Dazu gehören auch alle notwendigen Maßnahmen zur Absicherung vor wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Risiken sowie die finanzielle Weichenstellung für zukünftige Generationen.
Unsere Klienten sehen ihr Vermögen oft als ein „Mittel zum Zweck“: Es bietet Freiräume, Sicherheit im Alter, bessere Bildungschancen für die Kinder, ermöglicht unternehmerische oder wohltätige Engagements und vieles mehr. Sie haben Prinzipien, Ziele und Träume, über die wir offen und ehrlich sprechen.
Aussagen wie „Mit Geld kann ich unabhängig meine Pläne verwirklichen“ oder „Ich möchte mein geerbtes Vermögen sinnvoll einsetzen“ spiegeln die positive und zielorientierte Persönlichkeit unserer Klienten wider. Sie schätzen eine langfristige und nachhaltige Vermögensplanung.
Erfolg stellt sich ein, wenn Berater und Klient gut harmonieren und diszipliniert, kritisch, aber konstruktiv zusammenarbeiten. Ob wir gut zusammenpassen, sollten wir daher sorgfältig prüfen, denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert eine kontinuierliche enge Abstimmung – und Vertrauen.
